يميل الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي إلى تحقيق الكثير من الأرباح عن طريق التداول، ويعتبر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أهم تلك المؤشرات التي يمكن أن يحقق بها الشخص المزيد من الأرباح، والذي يتحكم في العديد من الشركات في السوق الأمريكي، حيث تمكن من تحقيق الكثير من الأرباح في الفترة الأخيرة بالنظر إلى طبيعة الشركات التي تتداول في ذلك المؤشر، لذلك أصبح من الضروري التعرف على أسرار ذلك المؤشر وإيجاد الطريقة المناسبة للتعامل معه.

ما هو مؤشر ستاندرد اند بورز 500

يعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أهم المؤشرات الموجودة في السوق الأمريكي، حيث يضم حوالي 500 شركة موجودة داخل ذلك السوق، سواء كانت مدرجة في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك، حيث تمكن ذلك المؤشر من الوصول إلى معدل 6023 نقطة محققًا زيادة في الأرباح تصل إلى 26.47%، وهناك عددًا من الأسس التي يتم من خلالها اختيار الشركة المنضمة لذلك المؤشر.

تاريخ مؤشر ستاندرد اند بورز 500

يعد مؤشر SP من أقدم المؤشرات في الأسواق المالية الأمريكية، حيث إن تاريخه يعود إلى عام 1957، وقد تمكن ذلك المؤشر من اكتساب القيمة الخاصة به نتيجة أنه عمل على تقييم أوضاع السوق الأمريكي ككل، وذلك لكونه يضمن أهم الشركات الأمريكية الكبرى في كافة المجالات، إذا كنت تريد إتمام الاستثمار عن طريق التداول بذلك المؤشر، يمكنك الدخول إلى منصة إيفست لتجد أفضل خيارات الاستثمار المتاحة.

عوامل اختيار الشركات المدرجة في مؤشر SP

تم وضع عددًا من المعايير التي على أساسها يتم إدراج الشركات داخل مؤشر ستاندرد اند بورز 500، وهي:

أن يكون مقر الشركة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تكون مسجلة في أي من البورصات هناك.
ألا يقل قيمة الشركة المدرجة في المؤشر عن 15.8 مليار دولار أمريكي.
القدرة على تحقيق أرباح في الربع الأخير من العام، وأن تكون أرباحها في الأعوام السابقة جيدة بشكل عام.
ألا تقل نسبة الأسهم المتاحة للتداول داخل تلك الشركة عن 50%.
التأكد من حجم السيولة العالية التي تتمتع بها تلك الأسهم.
أن يتم تداول ما لا يقل عن 250 ألف سهم على مدار الستة أشهر التي سوف تسبق عملية التقييم.
نسبة السيولة المعدلة بالنسبة للطرح العام 0.75 أو أكثر.

ومن خلال تلك المعايير نستنتج أن عمر الشركات المدرجة داخل ذلك المؤشر تتراوح بين 15 إلى 67 عامًا، مع العلم أن هناك شركات مازالت موجودة داخل ذلك المؤشر منذ لحظة التأسيس الخاصة به.

ساعات التداول الخاصة بمؤشر ستاندرد اند بورز 500

تتم عملية التداول لذلك المؤشر في جلسات البورصات الأمريكية وفقًا لتوقيت شرق الولايات المتحدة من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، وبذلك نجد أن المستثمرين يختارون الوقت المناسب لهم، وقد أجمع العديد من المستثمرين أن افضل وقت للتداول في مؤشر ستاندرد اند بورز هي بين الساعة 9.30 صباحًا حتى 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما أن الفترة ما بين الساعة 2 مساءً حتى 4 مساءً تعتبر من أهم تلك الفترات أيضًا.

ماذا كان تأثير أزمة كورونا على مؤشر ستاندرد اند بورز 500

من المعروف أن أزمة كورونا لم تكن واحدة من الأزمات الصحية فقط، بل إنها كانت من الأزمات التي تسببت في حالة من الشلل لكافة النواحي الاستثمار، وكانت أولى قرارات البنك الفدرالي الأمريكي هو تخفيض أسعار الفائدة الذي تم على مراحل، وقد كانت تلك العمليات سببًا في توقف الاتجاه الصعودي للسهم، وكانت تلك الإجراءات ما هي إلا وسيلة من أجل تقليل حالة الذعر التي يعاني منها المستثمرين بالنسبة للحالات الاستثمارية المختلفة.

ما هو مؤشر الخوف وما هي علاقته بمؤشر ستاندرد اند بورز 500

يمكننا الإشارة إلى أن مؤشر الخوف يعد من الأساليب المتبعة في بورصة شيكاغو من التسعينات من أجل قياس كافة التقلبات التي تحدث في السوق، وذلك من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تكون في صالح المستثمرين في ظل ذلك التقلب.

لذلك يمكننا أن نشير إلى أنه كلما تغير ذلك المؤشر بالإيجاب أو بالسلب، فإن ذلك سوف يدفع المستثمرين إلى اتخاذ عددًا من القرارات التي سوف تؤثر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بشكل مباشر.

ما هو تحليل مؤشر SP

بالنظر إلى المراحل التي مر بها مؤشر ستاندرد اند بورز 500، سوف نتعرف على عددًَا من الحقائق الهامة حوله، وهي:

تعرض المؤشر إلى عددًا من الهزات المختلفة منذ لحظة تأسيسه حتى الآن.
كانت أكبر تلك الهزات هي فترة جائحة كورونا التي كانت سببًا في حالة من الشلل التام لكافة الاقتصادات في العالم.
وبعد إنتهاء تلك الأزمة بدأ ذلك المؤشر في الاستفاقة بشكل تدريجي، وقد وصلت أقصى حالات الإيجابية الخاصة به عندما تولى جو بايدن الحكم وقد قام بتقديم عددًا من الوعود الخاصة بالمستثمرين مما أدى إلى تحسين حالة المؤشر بشكل عام.
ومن المؤكد أن التقلبات التي لها علاقة بكل الأحداث السياسية التي تحدث في الوقت الحالي سوف تؤثر على ذلك المؤشر بشكل أكبر.

الطريقة التي يتم بها حساب مؤشر ستاندرد اند بورز 500

من المؤكد أن ذلك المؤشر يكون في الأساس عن طريق مجموعة من الأسهم التي تنتمي إلى مجموعة من الشركات المختلفة، والتي يكون لكل منها الثقل الخاص به، حيث إن عملية تقدير حجم المؤشر تكون تقديرية أو ما يعرف بعملية الوزن، والتي يمكن أن يتم تحديد قيمتها عن طريق قسمة القيمة المرجحة لجميع الأسهم على قيمة المقسوم الخاص به.

أساليب التداول في مؤشر ستاندرد اند بورز 500

يوجد عددًا من الأساليب المتبعة عند التداول في مؤشر S&P 500 مباشر، وهي:

المضاربة

تعتبر من أهم الأساليب التي يمكن من خلالها تحقيق الكثير من الأرباح عند التداول بمؤشر S&P 500 مباشر، وذلك عن طريق الاعتماد على فكرة الشراء والبيع على فترات قصيرة الأمد، ولكن تعتبر من الطرق الخطيرة التي يمكن أن تحقق الأرباح أو الخسائر في نفس الوقت، وإذا كنت تفضل التداول عن طريق تلك الطريقة يمكنك الاعتماد على الفترات التي تكون بها السيولة المالية مرتفعة، حيث تعد منصة إيفست هي الخيار الأنسب في تلك الحالة.

التداول اليومي

إن تداول مؤشر S&P 500 مباشر بشكل يومي يعتبر الخيار الأنسب للمتداولين المبتدئين، حيث تقوم الفكرة في تلك الحالة على متابعة أخبار المؤشر بشكل جيد مع إتمام أعمال الشراء والبيع التقليدية، مما يؤدي إلى تحقيق القدر المناسب من الأرباح بما يحقق الأهداف التي يريدها المتداول.

التداول المتأرجح

يمكنك الاعتماد على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لفترات متوسطة المدى، حيث يتم شراء ذلك المؤشر وبيعه بعد الاحتفاظ به لعددًا من الأيام، بحيث يضمن ذلك للعميل تحقيق مقدارًا مناسبًا من الأرباح، وفقًا للأهداف التي يسعى إليها، ويتطلب ذلك الأمر إتمام مجموعة من عمليات التحليل والدراسة للمؤشر على مدة زمنية أطول.

تداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500

من الخيارات المتاحة لإتمام أعمال التداول بذلك المؤشر، ولكنها تقوم على عددًا من القواعد الهامة، وهي:

التأكد من التعرف على التاريخ الخاص بالعقد بالشكل المناسب، بحيث يتم التأكد ما إذا كان ذلك التاريخ قادرًا على تحقيق الأرباح بالنسبة لك أم لا.
الاعتماد على توفير الوديعة المالية القادرة على وضع الهامش المناسب بالنسبة للحصول على تلك الصفقة.
التعرف على الرافعة المالية المناسبة التي تساعدك على تحقيق الربح المناسب لك.
التأكد من الشفافية الخاصة بتلك العقود عن طريق القيام بالتحليل الجيد لها، والعمل على تجميع كافة الأوامر الخاصة بالمتداولين للتأكد أن كل شيء على ما يرام.

أهمية مؤشر SP في السوق المالي

يعتمد السوق المالي على ذلك المؤشر بشكل كبير، نظرًا للأهمية الخاصة به في العديد من الجوانب المختلفة، وهي:

يتم به الحكم على السوق الأمريكي بشكل عام لكونه يضم أكبر الشركات هناك في العديد من المجالات المختلفة.
يعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أقوى الأدوات التي تعرفك على طبيعة الاستثمار في الشركات الأمريكية والتي تعتبر الأكبر على مستوى أسواق التداول.
من الخيارات التي يتم بها التعرف على الظروف الاقتصادية ومعنويات المستثمرين والفترات الخاصة بحالات عدم اليقين.
يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في إتمام عمليات إدارة المخاطر المختلفة، وذلك بالنظر إلى فكرة التنويع التي تعتمد عليه بشكل كبير.

ما هي مميزات الاستثمار في مؤشر S&P 500 مباشر

هناك العديد من المميزات التي تعود على كل من يبدأ في الاستثمار في ذلك المؤشر، وهي:

وسيلة مهمة لتنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة به، حيث إنه يضمن الحصول على أسهم في أكثر من قطاع مهم في نفس الوقت.
يعتبر ملازًا آمنًا ضد الهزات الاقتصادية المختلفة، وذلك بالنظر إلى طبيعة الشركات المدرجة التي تعد الأضخم في السوق الأمريكي، ويمكن التأكد من ذلك بالنظر إلى تاريخ ذلك المؤشر واستقراره الكبير.
قلة التكاليف الخاصة بعملية الاستثمار في ذلك الصندوق، حيث لا تزيد المصروفات والخاصة به عن 0.09%.
القدرة على توفير سيولة عالية تعتمد على طبيعة الشركات الخاصة به، والتي يزداد الطلب عليها بشكل كبير، مما يعني التمكن من الحصول على السيولة المطلوبة في أي وقت.
يضمن التداول في ذلك المؤشر الحصول على الاستقرار الكبير، وذلك بالنظر إلى قوة الشركات التي تخضع للتداول داخل ذلك المؤشر.

عيوب الاستثمار في مؤشر SP

على الرغم من المميزات التي يقدمها ذلك المؤشر للعديد من المستثمرين، إلا أن عملية الاستثمار الخاصة به لا تخلو من العيوب المختلفة، وهي:

عدم القدرة على التخصيص، أو بمعنى أن عملية الاستثمار تقوم على الوزن فقط دون السير وراء التفضيلات الشخصية التي يضمنون بها تنويع المحفظة الاستثمارية.
تتركز قوة ذلك المؤشر في شركات أو قطاعات بعينها، مما يعني أن أي ضرر يقع على تلك الأسهم أو القطاعات يمكن أن يضر بالمؤشر بالكامل مما يؤدي إلى الكثير من الخسائر للمستثمرين.
إن مؤشر S&P 500 مباشر يرتبط بالسوق بشكل مباشر، وفي حالة إذا حدثت أي هزات مختلفة في السوق سوف تؤثر على ذلك المؤشر بشكل كبير.
الاعتماد فقط على الشركات الأمريكية في ذلك المؤشر يمكن أن يكون سببًا في عرقلة نمو ذلك المؤشر على الرغم من قوة الشركات الأمريكية.

الخلاصة

إن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يعد من أهم المؤشرات التي تعمل على توفير الدعم الكامل للسوق الأمريكي، ويعد من أهم المؤشرات التي يمكن أن تحقق الكثير من الأرباح لكافة المتداولين، لذلك إذا كنت ترغب في تداول مؤشر S&P 500 مباشر، فإن منصة إيفست هي الخيار الأنسب بالنسبة لك.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني شراء مؤشر S&P 500؟

تتم عملية شراء ذلك المؤشر عن طريق اللجوء إلى أي وسيط تداول.

كيف أبدأ الاستثمار في الأسهم من الصفر؟

تبدأ عملية الاستثمار في الأسهم بتحديد الأهداف الخاصة بك في السوق، مع تحديد وسيط التداول المناسب.

ما هو أفضل سهم للشراء في السوق الأمريكي؟

يعتبر سهم آبل من أفضل الأسهم في السوق الأمريكي.

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مواضيع ذات صلة