الاستثمار في طاقة الرياح

تنمو طاقة الرياح بسرعة في الولايات المتحدة، حيث أنتجت توربينات الرياح 8.4٪ من طاقة البلاد في عام 2020
ما يقرب من ضعف مستوى عام 2014 – مدعومة جزئيًا بإضافات قياسية في قدرة الرياح.
تتوقع صناعة الرياح أن يكون عام 2022 عامًا قياسيًا آخر حيث استمر انخفاض التكاليف
وقوة الحوافز الحكومية في النمو في إضافات طاقة الرياح الجديدة.
نقدم لكم فيما في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست لمحة على بعض أفضل الطرق للاستثمار في طاقة الرياح.

المحتوى

شركات أسهم طاقة الرياح

يجب أن تكون طاقة الرياح استثمارًا جيدًا على المدى الطويل

تميل الشركات العاملة في صناعة طاقة الرياح إلى تصنيف الفئات التالية:

مصنعي توربينات الرياح والمكونات: تستفيد هذه الشركات من الطلب المتزايد على طاقة الرياح لأنها تساعد في دفع نمو المبيعات.
ومع ذلك ، فهم يواجهون ضغوطًا محتملة تتعلق بالطلب والتنافسية والتكلفة.
منتجي طاقة الرياح: تمتلك هذه الشركات وتدير توربينات تنتج طاقة الرياح ،
والتي تبيعها للمستخدمين النهائيين. يبيع معظم منتجي طاقة الرياح الطاقة بموجب هياكل أسعار تنظمها الحكومة أو عقود طويلة الأجل بسعر ثابت تولد إيرادات ثابتة.

بينما تزداد أهمية طاقة الرياح، يركز عدد قليل من الشركات فقط على تصنيع توربينات الرياح ومكوناتها أو إنتاج طاقة الرياح.
من بين أولئك الذين يفعلون ذلك، يتداول زوجان فقط في البورصات الأمريكية الرئيسية.
وهذا يترك المستثمرين مع عدد قليل من فرص الاستثمار المحلية الخالصة في طاقة الرياح.

لهذا السبب، يحتاج المستثمرون إلى طرح شبكة أوسع عند البحث عن طرق للاستثمار في قطاع طاقة الرياح. مع وضع ذلك في الاعتبار ،
إليك بعض أهم مخزونات طاقة الرياح التي يجب وضعها في الاعتبار:

شركات أسهم طاقة الرياح

فيما يلي نقدم نلقى معا نظرة فاحصة على أهم أسهم طاقة الرياح:

أسهم NextEra Energy

NextEra Energy هي شركة رئيسية للطاقة المتجددة. وهي تدير أكبر مرفق كهربائي في فلوريدا
وتعمل في مجال موارد الطاقة على نطاق واسع.
تعد NextEra Energy Resources واحدة من أكبر منتجي طاقة الرياح في العالم.

اعتبارًا من أوائل عام 2022 ، قامت بتشغيل 119 مشروعًا لرياح الرياح في الولايات المتحدة
وكندا بقدرة توليد مجمعة تبلغ 18 جيجاوات – تكفي لـ 13.5 مليون منزل.

بشكل عام، فإن 69٪ من قدرة التوليد للشركة التابعة لها هي طاقة الرياح.
وتتوقع بناء ما يصل إلى 7.9 جيجاواط من طاقة الرياح الجديدة بحلول عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، لديها أكثر من 1.4 جيجاوات من مشاريع إعادة توليد طاقة الرياح في خط أنابيبها.

تحل هذه الاستثمارات محل توربينات الرياح القديمة بأحدث وأكبر قادرة على توليد المزيد من الكهرباء.

تعد NextEra Energy أيضًا رائدة في استخدام تخزين البطاريات للمساعدة في تقليل التقطع في أصول طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

على الرغم من أن NextEra ليست مجرد لعبة على طاقة الرياح،
إلا أنها رائدة في هذا القطاع، مما يجعلها خيارًا قويًا يجب مراعاته.

أسهم General Electric

جنرال إلكتريك هي شركة صناعية رائدة تركز على قطاعات الطيران والرعاية الصحية والطاقة.

المجموعة في طور الانقسام إلى ثلاث شركات منفصلة تركز على تلك الصناعات.
وتخطط لتجزئة أعمالها في مجال الرعاية الصحية في أوائل عام 2023
والطاقة المتجددة والطاقة والأعمال الرقمية في أوائل عام 2024 ،
مما يسمح للكيان المتبقي بالتركيز على الطيران.

تعتبر شركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع وتركيب وصيانة توربينات الرياح.
قامت بتركيب أكثر من 49000 وحدة حول العالم. تولد القاعدة المثبتة إيرادات خدمة متكررة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جنرال إلكتريك لديها عدد كبير ومتزايد من مشاريع تطوير طاقة الرياح البرية
والبحرية التي من المفترض أن تنتج نموًا ثابتًا في السنوات القادمة.

على الرغم من أن جنرال إلكتريك ليست مجرد لعبة على طاقة الرياح،
إلا أنها تمنح المستثمرين الانكشاف على القطاع على المدى القريب، مع وجود خيار أكثر تركيزًا عندما ينهار.

أسهم Vestas

تعتبر شركة Vestas الدنماركية شركة رائدة عالميًا في قطاع طاقة الرياح.

تقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وتطوير وخدمة مشاريع طاقة الرياح
والمشاريع الهجينة في جميع أنحاء العالم. قامت بتركيب أكثر من 145 جيجاواط من توربينات الرياح في 85 دولة.

مثل GE، لا تقوم Vestas فقط ببيع وتثبيت توربينات الرياح؛
حيث يولد بعض الدخل المتكرر من خدمتهم بعد التثبيت.

لدى الشركة عقود خدمة تغطي 124 جيجاوات على الأقل من طاقة الرياح بمتوسط 10 سنوات.

تساعد هذه العقود في تعويض بعض التباين في مبيعات توربينات الرياح.
إن تركيزها على توربينات الرياح يجعل من Vestas واحدة من عدد قليل من المسرحيات النقية على نطاق واسع في طاقة الرياح.

أسهم Siemens Gamesa

هي شركة رائدة في مجال طاقة الرياح مقرها في إسبانيا.|
تقوم بتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح البرية والبحرية،
مع أكثر من 99 جيجاواط من السعة المركبة في جميع أنحاء العالم.

تعمل الشركة مع شركة Siemens Energy (OTC: SMEG.F) ،
مالكها الأكبر، على تطويرات الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة الرياح.

على الرغم من النمو في طاقة الرياح، فقد كافحت شركة Siemens Gamesa
في السنوات الأخيرة بسبب نزاع على براءة اختراع مع GE،
وارتفاع تكاليف الصلب (أحد المدخلات الرئيسية في توربينات الرياح) ،
والمشكلات المتعلقة بمنصة الرياح البرية الخاصة بها.
ومع ذلك، يمكن أن تنتظر شركة تصنيع توربينات الرياح أيامًا أفضل.

رفضت لجنة التجارة الدولية تقريبًا جميع ادعاءات جنرال إلكتريك ضد الشركة في أوائل عام 2022.
إذا تلاشت بعض الرياح المعاكسة الأخرى، فقد ينطلق السهم.

تجعل الإمكانات الصعودية لشركة Siemens Gamesa من مخزون طاقة الرياح مثيرًا للاهتمام.

أسهم NextEra Energy Partners

هي شراكة محدودة أنشأتها NextEra Energy لامتلاك أصول البنية التحتية للطاقة النظيفة المضمونة بعقود طويلة الأجل.

اعتبارًا من أوائل عام 2022، كان لديها ما يقرب من 7 جيجاوات من أصول الطاقة المتجددة و 4.3 مليار قدم مكعب من سعة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.

شكلت أصول طاقة الرياح أكثر من 80٪ من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، وتشكل الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة التوازن.

تزودها أصول شركة NextEra Energy Partners بتدفق نقدي ثابت نسبيًا، والذي تستخدمه الشركة لدفع أرباح عالية العائد.

وفي الوقت نفسه، تزيد من التدفق النقدي وتلك المدفوعات من خلال الحصول على أصول إضافية للطاقة النظيفة من NextEra Energy وأطراف ثالثة.

هذه الإستراتيجية تجعلها سهما مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفق دخل سلبي يعمل بالرياح.

أسهم Global X Wind Energy ETF

صندوق Global X Wind Energy ETF هو صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) ويركز على أسهم طاقة الرياح.
يشمل ETF الشركات العاملة في إنتاج تكنولوجيا طاقة الرياح، ودمج الرياح في أنظمة الطاقة، وتطوير توربينات طاقة الرياح.

تدمج ETF أيضًا الشاشات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتتبع إرشادات التصويت بالوكالة ESG للمساعدة في تشجيع التغيير الإيجابي.

تم إطلاق ETF في أواخر عام 2021 واحتفظت بما يقرب من 30 سهمًا من مخزون طاقة الرياح اعتبارًا من أوائل عام 2022.

أكثر من نصف ممتلكاتها عبارة عن مرافق ذات عمليات رياح كبيرة،
وحوالي 40٪ شركات صناعية تصنع توربينات الرياح، و 7٪ شركات تصنيع مواد أساسية.

يحتوي صندوق الاستثمار المتداول ETF هذا أيضًا على تركيز كبير من الأسهم المدرجة في الصين –
ما يقرب من 43 ٪ من الإجمالي. بشكل عام، فإنه يوفر تعرضًا واسعًا لقطاع طاقة الرياح العالمي.

أسهم TPI Composites

TPI Composites هي شركة تصنيع شفرات الرياح العالمية.
باعت ما يقرب من ثلث جميع شفرات الرياح البرية المصنوعة في عام 2020 (باستثناء تلك المنتجة في الصين).
إنها تمكن صانعي توربينات الرياح من الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج الشفرات، مما يوسع القدرة العالمية.

توفر TPI Composites للمستثمرين فرصة استثمارية مركزة للغاية في طاقة الرياح نظرًا لتركيزها الوحيد على تصنيع شفرات الرياح.

ومع ذلك، مثل Siemens Gamesa ، كان لهذا التركيز عيوبه في السنوات الأخيرة.
أثرت قضايا الاقتصاد وسلسلة التوريد المضطربة على نموها وربحيتها.

ولكن مع توقع نمو الطلب على طاقة الرياح في المستقبل،
يمكن أن تشهد TPI Composites مبيعات أقوى وأرباحًا أعلى مع تحقق الطلب.

أسهم مؤسسة First Trust Global Wind Energy ETF

هي مؤسسة ETF أخرى تركز فقط على الاستثمار في أسهم طاقة الرياح.
تستثمر مؤسسة التدريب الأوروبية في شركات طاقة الرياح التي تحصل على ما لا يقل عن 50٪ من إيراداتها
من الأنشطة المتعلقة بالرياح (60٪ من الصندوق) والشركات المتنوعة المشاركة في بعض جوانب صناعة طاقة الرياح (40٪ من الصندوق).
اعتبارًا من أوائل عام 2022 ، كان لديها ما يقرب من 50 مخزونًا من أسهم طاقة الرياح.

تركز ETF أيضًا بشكل كبير على أسهم طاقة الرياح المدرجة في الأسواق الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات العشر الأولى التي تمتلكها تضمنت Vestas Wind Systems
و Siemens Gamesa Renewable Energy.

إنها أكثر تنوعًا حسب البلد من Global X Wind Energy ETF،
حيث تشكل أسهم طاقة الرياح المدرجة في إسبانيا أكبر دولة في محفظتها، بنسبة 15 ٪.

إن تركيز ETF الواسع عبر قطاع طاقة الرياح يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في المراهنة على النمو العالمي
طويل الأجل لطاقة الرياح ولكنهم لا يرغبون في اختيار أسهم طاقة الرياح الفردية.

يجب أن تكون طاقة الرياح استثمارًا جيدًا على المدى الطويل

تلعب طاقة الرياح دورًا مهمًا في الحد من انبعاثات الكربون والتأثير طويل المدى لتغير المناخ.
وبسبب ذلك، يجب أن تستمر إضافات قدرة الرياح في الارتفاع في السنوات القادمة،
الأمر الذي من شأنه أن يفيد قطاع الرياح. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون رحلة سلسة.

إن ارتفاع أسعار الصلب، وتباطؤ النمو الاقتصادي،
وتغيير الحوافز الحكومية، كلها عوامل معاكسة يمكن أن تضر بقطاع الرياح في السنوات المقبلة.

لهذا السبب يجب على المستثمرين التفكير في اتباع نهج السلة والاستثمار في أكثر من سهم واحد لطاقة الرياح.

يمكنهم شراء ETF للتعرض للقطاع الأوسع أو شراء أسهم في العديد من الأسهم التي تركز على الرياح.

ستساعد هذه الاستراتيجية في تقليل المخاطر ووضع المستثمرين في وضع أفضل للاستفادة من الاتجاه الصعودي في المستقبل لقطاع الرياح.

الاستثمار في طاقة الرياح

مواضيع ذات صلة