الاستثمار في أسهم FAANG وصناديق الاستثمار المتداولة

13:09 2022-01-27
ابل استثمار اسهم الفابيت امازون غوغل فيسبوك ميتا نتفلكس
...

الاستثمار في أسهم FAANG وصناديق الاستثمار المتداولة

الاستثمار في أسهم FAANG وصناديق الاستثمار المتداولة: من الصعب التحدث عن سوق الأسهم العامة دون ذكر سهم واحد أو أكثر من أسهم FAANG. 

حيث تشكل عمالقة التكنولوجيا جزءًا كبيرًا من مؤشر S&P 500.

ما يعني أن العديد من المستثمرين لديهم بالفعل على الأقل بعض الانكشاف عليهم.

نظرًا لأن الوزن الثقيل لأسهم FAANG في المؤشرات مثل S&P 500 يمنحها تأثيرًا كبيرًا على سوق الأسهم الأوسع ، فمن المفيد للمستثمرين معرفة المزيد عنها.

ايفست-Evest تتابع الموضوع وتقدم لكم المعلومات الضرورية والهامة عن أسهم FAANG

 

المحتوى:

ما هي أسهم FAANG 

هل الاستثمار بأسهم FAANG  خطوة جيدة 

تأثير الشبكة 

هل يمكنني الاستثمار في ETF لمؤشر أسهم FAANG؟

 

 

ما هي أسهم FAANG 

FAANG  هو اختصار لوصف بعض الشركات البارزة في قطاع التكنولوجيا.

في البداية كان FANG  يعبر عن فيسبوك(ميتا)، أمازون، نتفلكس والفابيت، وفي العام 2017 اضاف المستثمرون إلى المجموعة شركة ابل ليصبح اسمه FAANG .

خلال العقد الماضي نمت أسهم FAANG بشكل أسرع من مؤشر S&P 500 الإجمالي أو مؤشر NASDAQ الأكثر تركيزًا على التكنولوجيا.

كانت جميع أسهم FANG الأربعة الأصلية عبارة عن شركات قائمة على الإنترنت ، ولكن إدراج Apple لاحقًا – وهي شركة تصنيع أجهزة استهلاكية في المقام الأول – جعل FAANG مجموعة أوسع من أسهم التكنولوجيا.

 فيسبوك-ميتا:

يمتلك Facebook اثنين من أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية جاذبية وأكبرها في العالم ، وهما Facebook و Instagram – بالإضافة إلى اثنين من أكثر تطبيقات المراسلة ، WhatsApp و Messenger.

يكسب المال عن طريق عرض الإعلانات على المستخدمين أثناء قيامهم باستخدام التطبيقات.

أمازون

أمازون هي أكبر شركة تجارة إلكترونية بين الشركات والمستهلكين في العالم. يضم برنامج العضوية Prime أكثر من 200 مليون مشترك عالمي اثبتوا ولائهم الشديد لسوق الشركة عبر الإنترنت.

بينما تمثل التجارة الإلكترونية الجزء الأكبر من إيراداتها ، وجدت أمازون محركات ربح في خدمات الحوسبة السحابية والإعلانات.

أبل: أبل واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم .

تمثل مبيعات الأجهزة معظم إيرادات Apple ، ولكن في السنوات الأخيرة ركزت الشركة أيضًا على خدمات الاشتراك ذات الهامش الأعلى ،
بما في ذلك بث الموسيقى والفيديو والألعاب والأخبار والتخزين السحابي.

نتفلكس:

هي واحدة من أولى الشركات الإعلامية التي نشأت على الإنترنت.

في عام 2007 ، بدأت في التحول من خدمة DVD-by-mail إلى البث عند الطلب ، وفي عام 2012 ،
وبدأت في الاستثمار في المحتوى الأصلي الخاص بها لخدمة البث.

تعد Netflix اليوم واحدة من أكبر مشتري المنتجات السينمائية والتلفزيونية في العالم ، حيث تخدم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي.

الفابيت: : Alphabet

عبارة عن تكتل تقني مقسم أساسًا بين Google وشريحة “المنتجات  الأخرى”.
بينما بدأت Google كشركة بحث على الإنترنت ، استمرت في اكتساب وتطوير المنتجات الموجهة للمستهلكين ، تسعة منها تضم أكثر من مليار مستخدم لكل منها.

تشمل Google أيضًا أعمال الحوسبة السحابية المتنامية وأعمال الأجهزة الصغيرة نسبيًا.

يتضمن قسم “المنتجات  الأخرى” الأحداث الأولية لشركة Alphabet مثل أعمال المركبات الآلية Waymo والباحثة الصحية Verily.

 

هل الاستثمار بأسهم FAANG  خطوة جيدة 

 

لقد تفوقت أسهم FAANG تاريخيًا على مؤشر S&P 500.

اعتبارًا من يوليو 2021 ، عاد سهم ألفابيت ، وهو أسوأ الأسهم  أداءً في FAANG ، بأكثر من ضعف متوسط المؤشر منذ أدنى مستوى للسوق في مارس 2009.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع سهم Netflix بأكثر من 100 ضعف ، وأسهم أمازون وأبل حتى أكثر من 50 ضعفًا.

تمثل الشركات الخمس مجتمعة ما يقرب من 17٪ من مؤشر S&P 500 وحوالي ثلث مؤشر ناسداك 100.

كما يعلم كل مستثمر ، فإن النتائج السابقة لا تضمن النجاح في المستقبل.

ومع ذلك ، فإن شركات FAANG تعرض العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها جذابة للاستثمارات طويلة الأجل.

تستفيد معظم شركات FAANG من تأثير الشبكة.

 

تأثير الشبكة 

إن التعريف الأساسي لتأثير الشبكة هو القيمة غير المباشرة للسلع والخدمات التي تكتسبها كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمونها.
يعد Facebook ، أشهر شبكة اجتماعية في العالم ، مثالًا واضحًا إلى حد ما على شركة تستفيد من هذه الميزة التنافسية الدائمة.
النمو المتزامن لقاعدة المستخدمين والأرباح التشغيلية ليس من قبيل الصدفة، اذ  تعتبر منتجات Facebook ذات قيمة للمستخدمين الجدد بسبب المليارات من المستخدمين النشطين الآخرين.

 تستفيد منتجات Google ، بما في ذلك YouTube ومحرك البحث ، من أكثر من مليار مستخدم.

تجلب خدمة Amazon Prime عشرات الملايين من المتسوقين إلى سوقها كل يوم ، مما يجعل خدمات البيع التي توفرها أكثر جاذبية لتجار الطرف الثالث.

يشارك عشرات الملايين من مشاهدي Netflix تعليقاتهم حول نوع المحتوى الذي ينبغي على الشركة الاستثمار فيه وتوفير الإيرادات لدعم ميزانيتها الضخمة.

يؤدي تأثير قفل نظام Apple البيئي إلى تكاليف تحويل كبيرة لمستخدمي iOS.

تزداد هذه الميزة قوة مع قيام Apple بتطوير المزيد من الخدمات مثل Apple Music و Apple Arcade.

تمتلك شركات FAANG الخمس أصولاً غير ملموسة من شأنها أن تجعلها أكثر ربحية من منافسيها.

يمتلك Facebook و Amazon و Google مجموعة من بيانات المستخدم التي يمكنهم الاستفادة منها لاستهداف الإعلانات.

إن انتقال Netflix إلى المحتوى الأصلي والتراخيص الحصرية يجعل مكتبة المحتوى الخاصة بها غير قابلة لإعادة النسخ.

تعد Apple واحدة من الشركات القليلة التي تصنع الأجهزة والبرامج لأجهزتها – وهي بالتأكيد الشركة الوحيدة التي تقوم بذلك على نطاقها.

هذه المزايا التنافسية يمكن أن تجعل من أسهم FAANG استثمارات كبيرة محتملة.

ومع ذلك ، قد يرغب المستثمرون في فحص تقييم كل سهم بالنسبة لقيمته التاريخية وقيمته الخاصة بالمنافسين قبل الشراء.

 

هل يمكنني الاستثمار في ETF لمؤشر أسهم FAANG؟

لا يوجد صندوق أو ETF يحتوي على أسهم FAANG حصريًا. ومع ذلك ،
فإن مؤشر NYSE FANG + يتتبع أسهم FAANG الخمسة وخمسة قادة آخرين في المجال التكنولوجي والتقني.

في نوفمبر 2019 ، أصدرت مجموعة BMO Financial Group مذكرة تداول في البورصة تتبع مؤشر FANG +.

يتم تداولها في بورصة NYSE Arca تحت رمز FNGS (NYSEARCA: FNGS).

امتلاكها هو أبسط طريقة للمستثمرين لاكتساب المزيد من التعرض لعوائد أسهم FAANG. تبلغ نسبة نفقات ETN 0.58٪.

مع هذا المؤشر الصغير ، قد يكون المستثمرون أفضل حالًا في بناء محفظتهم الخاصة من أسهم FAANG وتجنب نفقات ETN ،
لا سيما الآن أن معظم وسطاء الخصم لا يتقاضون أي عمولات ويسمحون بشراء الأسهم الجزئية.

يتيح لك إنشاء محفظتك الخاصة أيضًا تحسين عمليات شراء الأسهم ومبيعاتها من أجل وضع ضريبة أرباح رأس المال الفريد الخاص بك.

من المحتمل أن تلعب أسهم FAANG بالفعل دورًا صغيرًا على الأقل في محفظتك.

ولكن إذا كنت تريد تعرضًا إضافيًا لهذه الشركات الممتازة ، فيمكنك شراء FANG + ETN أو ببساطة تخصيص جزء من محفظتك لأسهم FAANG نفسها.

brandfooter