Wall Street se recupera, superando las preocupaciones sobre la IA: Los índices bursátiles de los EE. UU. subieron,
ya que las ganancias en la mayoría de los sectores clave
superaron los decepcionantes resultados financieros de algunos gigantes tecnológicos.
Sin embargo, los rendimientos del Tesoro cayeron a sus niveles
más bajos desde 2025 tras la publicación de datos débiles del sector de servicios en los EE. UU.

Contenido
Desempeño Mixto de las Acciones

Desafíos de Wall Street

El auge de DeepSeek

Rendimiento del mercado y los índices

Volatilidad del mercado

Riesgos imprevistos

Expectativas sobre el informe de empleo

Desempeño Mixto de las Acciones Tecnológicas en Medio de la Volatilidad del Mercado

Las acciones de aproximadamente 350 empresas del índice S&P 500 subieron,
con Nvidia liderando las ganancias en el sector de semiconductores.
Sin embargo, el índice de los “Siete Magníficos”
(Alphabet, Apple, Amazon, Nvidia, Meta, Microsoft, Tesla) cayó un 1.5%,
después de que las acciones de Alphabet registraran su peor caída
en más de un año debido a resultados financieros decepcionantes.
Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) también bajaron un 6.3% debido a previsiones débiles.

En las operaciones extendidas tras el cierre del mercado,
las acciones de Qualcomm subieron gracias a previsiones de ventas optimistas,
mientras que Arm Holdings presentó proyecciones débiles.
Ford Motor también advirtió sobre una posible caída en las ganancias.

Desafíos de Wall Street y volatilidad del mercado

Los mercados financieros han sido afectados por datos fluctuantes,
tensiones del trading y dudas sobre si las enormes inversiones en inteligencia artificial (IA)
comenzarán a generar rendimientos.
Según Mark Hackett de Nationwide,
los recientes acontecimientos en el mercado recuerdan a los
inversores que la volatilidad puede surgir inesperadamente.

El surgimiento de “DeepSeek” y su impacto en el mercado

La semana pasada, Nvidia perdió medio billón de dólares
en valor de mercado tras la aparición de DeepSeek,
un nuevo competidor en el sector de la inteligencia artificial.
Además, los resultados de Alphabet generaron preocupaciones sobre sus gastos de capital,
afectando a las principales acciones tecnológicas y a la tendencia alcista del mercado.

Si bien los “Siete Magníficos“ representaron más de la mitad
de las ganancias del S&P 500 en los últimos dos años, su crecimiento en beneficios ha comenzado a desacelerarse.

Según Ed Yardeni, fundador de Yardeni Research,
otras empresas dentro del S&P 500 ahora tienen una mayor
oportunidad de crecimiento al beneficiarse de tecnologías que mejoran la productividad.

Rendimiento del mercado y los índices:

El índice S&P 500 subió un 0.4%, mientras que el Nasdaq 100 agregó ganancias del 0.4%,

y el Dow Jones Industrial Average aumentó un 0.7%.

Por otro lado, UnitedHealth Group redujo sus pérdidas al 1% tras anunciar
su comunicación con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
(SEC) por preocupaciones relacionadas con una publicación eliminada de Bill Ackman en la plataforma “X”,
que afirmaba que la empresa había exagerado su informe de ganancias.

En contraste, las acciones de Uber cayeron un 7.6% debido a previsiones débiles sobre ingresos reservados.

El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó 9 puntos básicos,
alcanzando 4.42%, mientras que el Índice Bloomberg del Dólar Spot bajó un 0.2%.

Volatilidad del mercado e inversiones futuras

Según Daniel Skelly de Morgan Stanley,
los mercados están luchando por estabilizarse en medio de cambios en el panorama económico,
incluidas las tarifas comerciales esperadas y las ganancias corporativas mixtas.

Ante la incertidumbre actual, sectores globales como la tecnología de la información,
equipos y la industria automotriz pueden ser más vulnerables,
mientras que sectores nacionales como servicios financieros podrían atraer un mayor interés de los inversores.

Riesgos imprevistos y su impacto en el mercado

Según Jim Chanos, uno de los vendedores en corto más reconocidos, los riesgos reales del mercado permanecen impredecibles hasta que ocurren. Destacó el impacto de DeepSeek, que de manera inesperada eliminó casi $1 billón en valor de mercado.

A medida que se acerca la temporada de ganancias, los analistas monitorean de cerca a las empresas que logran el llamado “Triple Play”, es decir, aquellas que superan las expectativas de ingresos y ganancias, mientras mejoran su orientación futura.

Este año:

75% de las empresas superaron las expectativas de ganancias por acción (EPS).
66% superaron las estimaciones de ingresos.
8% redujeron sus previsiones futuras.

Expectativas sobre el informe de empleo y reacción del mercado

Los traders esperan con gran interés el informe de empleo de este viernes,
ya que los datos han mostrado un fuerte crecimiento del empleo,
reforzando la resiliencia del mercado laboral en medio de la incertidumbre económica.

La Reserva Federal sigue de cerca las tendencias del mercado
laboral para determinar el alcance de los recortes de tasas de interés este año.
El aumento del desempleo el año pasado fue un factor clave en la decisión
de la Fed de recortar las tasas de interés en un punto porcentual en 2024.
Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell,
describió recientemente el mercado laboral como “muy estable”.

Una encuesta realizada por 22V Research reveló que:

24% de los participantes creen que el informe del viernes será “un indicador de riesgo”.
30% lo ven como un “indicador de bajo riesgo”.
46% creen que tendrá “poco o ningún impacto”.

Según Dennis DeBusschere de 22V Research,
los inversores ahora están enfocándose en el promedio de ganancias por hora,
dejando de lado las cifras de nómina y tasas de desempleo,
que fueron las principales preocupaciones del mes pasado.

Wall Street se recupera, superando las preocupaciones sobre la IA

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